弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。弗雷德·菲茨尔 (Fred Fitzell) 和他的妻子凯伦 (Karen) 去医院探望弗雷德的母亲，她的精神严重衰退。弗雷德从事办公室工作，但他开始清晰地回忆起高中时期的情景。他记得一个名叫辛迪·威廉姆斯的女孩，并参观了高中并向图书管理员询问了她的情况。图书管理员告诉弗雷德，辛迪在学校里散布毒品后失踪了。弗雷德得到了更多的回忆，当他把车停在小巷里时，他的车里被一个伤痕累累的无家可归者搭讪。弗雷德开始回忆起高中时从他身边走过的一个看起来像无家可归者的孩子。弗雷德对孩子和无家可归者有不同的记忆，他们只说过一句话；当弗雷德将这些词拼凑在一起时，它们组合起来说“我在/在/你的/大厅”。弗雷德带着棒球棒来到他的公寓大厅，并对这个无家可归的人感到惊讶。弗雷德看到了辛迪和其他人看着一张嘴和躺在地板上的各种景象。他在大厅精神崩溃后醒来。弗雷德与高中时的朋友们重新取得了联系，并继续有更多的闪回。他记得在高中的锅炉房里服用一种名为汞（或汞）的药物，并参观俱乐部以获得“未切割的汞”。俱乐部附近，弗雷德和辛迪在屋顶上谈论药物如何将被困的人从困境中解救出来。目前，Fred 工作遇到困难，需要进行演示。他和高中朋友一起参观了现已废弃的俱乐部，试图查明发生了什么。在俱乐部里，弗雷德开始回忆起高中时服用未切割的雇佣兵的情景。他找到了无家可归的占屋者，包括之前那个伤痕累累的人，他还找到了辛迪。他们告诉他他从未离开过。弗雷德在无家可归者和孩子之间闪现，孩子在高中时服用了大量的药物。弗雷德从无家可归者和孩子的记忆中拼凑出一系列单词，告诉他有一种侵入性的生命形式，迫使人们线性地感知时间（通过将结果视为不可避免的来控制他们），而药物可以让人们暂时摆脱这种束缚并看到所有时间的可能性。弗雷德意识到，在高中时，他对雇佣兵的反应很不好，于是拿着一盏灯打了孩子的脸，在他的脸上留下了疤痕。今天，弗雷德在床上醒来，意识到他几乎没有时间完成工作演示。当他开始演讲时，他仿佛回到了高中，正在参加期末考试。他的过去和现在同时崩溃了。意识到自己可以穿越多个时间线，弗雷德闪回到废弃俱乐部的辛迪。两人坠入爱河，一起过着许多生活，并前往许多不同的地方，例如中东和地中海别墅。最终两人在今天的废弃俱乐部醒来。弗雷德意识到他不能再和辛迪一起旅行，于是回到期末考试，他在考试中表现出色。他在考试后遇见了他的妻子，并在办公室工作中表现出色，最终他和妻子买了房子。弗雷德终于在医院与他的母亲重新取得联系，并意识到他不断看到的一张嘴的景象是他还是婴儿时，当他差点从楼梯上摔下来时，他的母亲对他大喊大叫。他的母亲瞬间清醒，记起了弗雷德是谁，两人短暂地建立了联系。然而，他的母亲不久后就去世了。