本片改编自罗尔德·达尔的青少年题材短篇故事，讲述两名高大无知的恶霸无情地纠缠一个聪明瘦小的男孩。两个无知的大块头恶霸无情地追逐一个聪明的小男孩。一个聪明的小男孩被两个大白痴恶霸折磨。一个小男孩彼得·沃森 (Peter Watson) 受到两个恶毒、无情、持枪的恶霸的骚扰，甚至被绑架。彼得很聪明，对野生动物特别是鸟类有着敏锐的研究兴趣。当恶霸将枪口瞄准一只美丽的天鹅时，他的痛苦更加严重。