佐罗之子唐·塞萨尔在访问西班牙时被陷害谋杀，成为挥舞鞭子的亡命之徒唐·Q。唐迭戈·德拉维加（佐罗饰）的儿子塞萨尔（道格拉斯·费尔班克斯饰）正在西班牙完成学业。当塞萨尔向朋友们炫耀他非凡的鞭子威力时，他不小心剪掉了宫廷卫兵唐·塞巴斯蒂安（唐纳德·克里斯普饰）帽子上的羽毛帽。尽管塞萨尔立即道歉，但塞巴斯蒂安并不原谅。他们的决斗被一头逃跑的公牛打断了。塞巴斯蒂安被困在地上，剑带缠在靴子里，肯定会被公牛顶伤，但塞巴斯蒂安在最后一刻被塞萨尔救了。这进一步激怒了他。伊莎贝拉女王（斯特拉·德兰蒂饰）和她的客人奥地利大公保罗（华纳·奥兰饰）目睹了这一举动）；她立即请求塞萨尔的陪伴。塞萨尔的另一位朋友唐·法布里克·博鲁斯塔（让·赫肖尔特饰）提出带他去见女王陛下。与此同时，塞萨尔遇到了多洛雷斯（玛丽·阿斯特饰），她是他父亲的老朋友德穆罗将军（杰克·麦克唐纳饰）的女儿。），她为雕塑家摆姿势。这是一见钟情。但出身贫困的塞巴斯蒂安却把目光投向了多洛丽丝和她家族的财富，并决心要赢得她。后来，大公邀请塞萨尔绘制城镇，塞巴斯蒂安作为他们的“杜纳”。在当地的一家小酒馆里，大公与舞者调情，冒犯了所有看上去都是恶棍的顾客。塞巴斯蒂安策划了他和公爵的逃跑，但将塞萨尔锁在酒馆里以保护自己免受凶手的侵害。在载着他们离开他确信塞萨尔将要死去的马车上，塞巴斯蒂安宣布他要与多洛雷斯会面。大公邀请自己一同前往。当塞巴斯蒂安向将军求婚时，大公看到塞萨尔为多洛雷斯唱小夜曲，塞萨尔轻松逃脱，甚至还买了一把吉他作为纪念品。尽管身无分文，唐·法布里克却一心想在社会上取得成功。他把一张被丢弃的大公盛大舞会邀请函粘在一起，破坏了聚会。在舞会上，塞萨尔和塞巴斯蒂安坐在多洛雷斯的两侧，两人似乎都对追求她的努力感到沮丧。大公将她召唤到他身边。当塞萨尔看到大公抚摸多洛丽丝的脸颊时，塞萨尔感到嫉妒，并与他对峙。但大公向他保证，他正在为塞萨尔服务，并通过将塞巴斯蒂安拖到另一个房间打牌，同时塞萨尔和多洛雷斯一起跳舞来证明这一点。塞萨尔把多洛丽丝拉到阳台上热切地做爱。法布里克看到了他们；当两人被多洛雷斯的父亲德穆罗将军打断时，他认出了塞萨尔并准备给予他的祝福，法布里克相信他们即将订婚。在牌室里，大公宣称塞巴斯蒂安在牌桌上的运气和他在爱情上的运气一样差。弗朗克蹑手蹑脚地走进来，告诉大公他看到塞萨尔和多洛雷斯接吻：他们现在肯定要结婚了。大公召唤塞萨尔向他表示祝贺，这让塞巴斯蒂安感到恐惧。当塞萨尔进来时，他对这个消息的不当行为感到生气，并得知消息来源是法布里克。这种不礼貌的行为不应该逃脱惩罚。他告诉大公这里有人不属于这里，并询问他是否应该把他赶走。保罗大公点点头，塞萨尔拉着法布里克的鼻子将他拉出了房间。大公继续嘲笑塞巴斯蒂安，这是一个愚蠢的举动，因为嫉妒激怒了塞巴斯蒂安，在他意识到自己做了什么之前拔出剑刺伤了大公。当塞萨尔听到什么声音进来时，他躲了起来，然后将塞萨尔打昏了。他诬陷他谋杀了大公，然后漫不经心地离开了。大公用尽最后的力气，从桌上抽出一张扑克牌，在上面写下：塞巴斯蒂安刺杀了我。保罗大公。法布里克进来，发现塞萨尔昏迷不醒，他找到了扑克牌，对塞萨尔的侮辱感到愤怒，拿走了它。此后不久，他向塞巴斯蒂安提出了他的要求：被任命为民事总督。两人都站在一旁，警卫以谋杀罪逮捕了塞萨尔，并下令立即处决他，以防止发生国际事件。但德穆罗将军给了塞萨尔一把匕首，为他提供了一条绅士的出路。塞萨尔假装刺伤自己，掉进了城堡下面的护城河里。几个月过去了，塞萨尔躲在古老的家族城堡的废墟中。他假装自己是Don Q，因为“诡计必须以诡计来回答！” 法布里克已成为民事总督，定期接受塞巴斯蒂安的报酬。法布里克甚至接管了塞萨尔的仆人，女仆萝拉（洛蒂·碧克馥饰）看到塞巴斯蒂安在法布里克身边的表现，跑去告诉塞萨尔，虽然流言说他们是亲密的朋友，但事实上塞巴斯蒂安害怕法布里克。这将证明塞萨尔需要证明自己的清白。在为塞萨尔哀悼数月后，多洛雷斯被迫与塞巴斯蒂安结婚。正当她准备与塞巴斯蒂安签署婚约时，塞萨尔出现在窗前。他还活着！女王下令逮捕塞萨尔。找到他的最佳人选：那只独眼雪貂，马萨多上校（阿尔伯特·麦夸里饰）。但当马萨多进城途中在一家乡村旅馆停留时，塞萨尔伏击了他，偷走了他的制服，并冒充了他。回到塞萨尔城，马萨多假装殴打他（现在是法布里克的）老男仆罗夫莱多（查尔斯·史蒂文斯饰）以获取塞萨尔的下落，然后说服法布里克陪他去塞萨尔过去几个月居住的废墟。在那里，他决心找出法布里克对塞巴斯蒂安的控制力。在旋风般的结局中，塞巴斯蒂安和真正的马萨多跟踪塞萨尔到了他的巢穴，他的父亲佐罗（费尔班克斯饰）也是如此，他和沉默寡言的忠实家庭仆人贝尔纳多（托特·杜克罗饰）从加利福尼亚航行到西班牙提供帮助。在前往废墟的路上，他们沿着同一条路经过了多洛雷斯和她的母亲。最后，当所有人聚集在废墟上时，佐罗和唐 Q 与士兵战斗，法布里克认罪，塞巴斯蒂安被殴打，德穆罗认出了他的老朋友，恶棍被捕，塞萨尔和多洛雷斯团聚。